而珍也沒讓大島失望一路過關斬將，国家告直到遇見大島死對頭的得意門生琳。
他目击罗霍兄弟劫杀了一队士兵并私占黄金，新型于是利用两具士兵尸体吸引巴克斯特来寻找罗霍兄弟的罪证。墨西哥边境小镇来了一位大镖客（克林特·伊斯特伍德ClintEastwood饰），城镇他得知镇上势不两立的两大帮派罗霍兄弟和镇长巴克斯特相厮杀已久，城镇便决定与两派斡旋，除去镇上恶势力，恢复小镇的平静。
深爱着玛利索的雷蒙发现心爱的女人被放走，化报便认定是巴克斯特一家所为，于是展开了疯狂的报复深爱着玛利索的雷蒙发现心爱的女人被放走，国家告便认定是巴克斯特一家所为，于是展开了疯狂的报复。但后来他得知玛利索是被罗霍家的雷蒙抢占，新型于是设法救出了她，帮助她与丈夫孩子一起逃出镇子
手足情深与家国信仰的冲突，城镇令昔日兄弟成为生死之敌，最终展开了一场生死较量……。哥哥王炳生（何润东饰），化报弟弟陈铁金（李东学饰），他们曾是相依为命、甘苦与共的兄弟。
甚至哥哥炳生为弟弟铁金顶罪入狱十年，国家告满身的伤疤与玩世不恭的态度是这十年的烙印，不变的却是兄弟之间的感情。
不料在命运的捉弄下，新型两人在兵荒马乱的世界里失散，走上了不同的人生道路……再度相逢时，曾经的患难兄弟已经势不两立由于钞票被人抢走，城镇不得已他们抢了一家餐馆
泰建浩（郑在泳饰）是一名职业讨债人，化报痛苦的过去令他的个性变得异常冷酷，为了完成工作几乎可以说是不择手段。某日，国家告医生诊断泰建浩患上了肝癌，时日无多，唯一能够保命的方法，就是在十日之内接受肝脏移植手术。
泰建浩找到了车夏媛，新型后者同意移植肝脏，但泰建浩必须帮她找到陷害她入狱的师傅赵明植（李庆荣饰），她的脑袋里只有报仇这一个念头。并非善男信女的两人仅凭利益结成了奇怪的搭档，城镇却滋生出了一段奇妙的感情。
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